高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，予網(wǎng)易-S(09999)“買入”評級，將2023-25年游戲收入預(yù)測上調(diào)2%至3%，凈利潤預(yù)測上調(diào)2%，反映杠桿水平改善及營銷開支有限擴(kuò)張，目標(biāo)價(jià)由160港元調(diào)升至167港元。
報(bào)告中稱，公司旗下休閑競技手游《蛋仔派對》表現(xiàn)向好，留存率接近騰訊(00700)王牌手游《王者榮耀》，3月ARPU更環(huán)比升一倍，推動(dòng)收入及利潤上升，而已獲版號的熱門手游《逆水寒》關(guān)注度持續(xù)提高，預(yù)約人數(shù)達(dá)到2600萬預(yù)注冊用戶群，有望成為網(wǎng)易首款A(yù)I賦能的MMORPG。
該行表示，考慮到網(wǎng)易未來一年預(yù)測市盈率達(dá)到17倍，低于其覆蓋的中國A股同業(yè)平均20倍以上，以及美國和日本同業(yè)的19至20倍水平，預(yù)計(jì)網(wǎng)易的股價(jià)仍有合理上升空間。關(guān)預(yù)測今年首季收入將同比增長9%至257億元人民幣，當(dāng)中游戲收入在手游收入增長14%的帶動(dòng)下，預(yù)將同比升8%。
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